Salesforce for Web Apps

私は仕事で Salesforce for Web Apps を約 6 か月間使用していますが、正直に言って、これは営業チームを喜ばせるか、辞めさせたくなるかのどちらかのツールです。散らばったリード、面倒なフォローアップ、そして実際に何が機能しているのかを追跡する本当の方法がないことに溺れている場合、これは救世主になる可能性があります。これは魔法ではありませんが、メール、電話、取引、会議のメモなど、すべてを 1 か所に保管できます。以前は 2 週間も経つと顧客を見失うことがよくありました。今では、すべてのリードの位置が正確にわかります。

良いもの

本当にピンと来たのは自動化ルールでした。リードが特定の段階に到達すると、自動的に担当者に割り当てられ、ウェルカムメールが送信されます。 「フォローアップを忘れていませんか？」ということはもうありません。パニック。また、ダッシュボード ビューは非常にカスタマイズ可能です。私は、今後 14 日以内に終了日が設定されているすべての進行中の取引を表示するビューを作成しました。ブーム、即時の優先リスト。そして、そうです、Slack、Gmail、Zoom、さらにはいくつかの基本的な分析など、他の多くのツールと統合されています。データ アナリストを必要とせずに、数分でレポートを取得できます。

あまり良くないこと

しかし、本当のことを言うと、学ぶのは簡単ではありません。最初の一週間は、目隠しをして迷路を進んでいるような気分でした。専門用語が大量にあり、以前にこれを行ったことがない限り、インターフェイスは直感的ではありません。そして、あなたが単なる中小企業や個人のフリーランサーの場合はどうでしょうか?これはやりすぎです。決して使わない機能にお金を払っていることになります。さらに、無料利用枠については言及されていません。非常に多くの同様のツールに無料利用枠があるのに、これは奇妙です。 500 件以上のレコードがあるとどれだけ遅くなるかについては、私に話さないでください。時々古いラップトップのようにガクガク音を立てます。

結論

中規模から大規模のビジネスを運営しており、組織化が必要な営業チームを抱えている場合、Salesforce for Web Apps は頭を悩ませる価値があります。決して安くはありませんし、誰にでも適しているわけではありませんが、複数のタッチポイントにわたって顧客を追跡し、スムーズに拡張する必要がある場合には、最高のサービスの 1 つです。始めたばかりの場合、または一人でやっている場合はスキップしてください。しかし、成長を真剣に考えているのであれば、これは確実な選択です。初日から使い始めることは期待しないでください。時間と忍耐が必要です。